本運用の目的と背景：AIによる銘柄選定の検証
本ブログで報告していく運用は、米国の代表的な株価指数である「S&P500」のパフォーマンスを上回る成果を得ることを目的とした「S&P500を破る」戦略を再現していき、実際の成績をみていきます。
S&P500は、主要な米国企業500社の株価をもとに算出される指数であり、米国市場全体の動きを反映する指標として広く利用されています。
また、本運用を開始した背景には、AIが提示する銘柄選定や比率調整が、実際の市場環境においてどのような成果をもたらすのか、その実効性を検証したいという目的があります。AIによる投資判断の精度が実際の資産推移にどのような影響を与えるのかを客観的に確認するため、本運用の実施にいたりました。
銘柄選定の仕組み：ProPicks AIとは
S&P500を上回るための銘柄選定には、「ProPicks AI」というサービスを利用します。
ProPicks AIは、過去数十年にわたる膨大な市場データや各企業の財務データをAI（人工知能）が分析し、将来的に市場平均よりも高い成果を出す可能性のある銘柄を自動で選定するシステムです。このAIは定期的にデータを再分析し、その時々の市場環境に合わせて選定する銘柄や、それぞれの目標割合の見直し（リバランス）を行います。銘柄の選定は毎月行われます。ここでは3週間～1か月遅れで取引実績をまとめます。その際、当然ですが、個別銘柄は公開しません。
戦略の再現手段：ブルーモ証券の特徴
ProPicks AIが提示する投資戦略を実際に再現するための取引口座として、「ブルーモ証券」を利用します。
ブルーモ証券は、あらかじめ設定したポートフォリオ（銘柄やセクターの目標割合）に合わせて、手軽にまとめて買付ができる仕組みを持つ証券会社です。通常、複数の銘柄を特定の比率で維持するためには複雑な計算と個別の注文が必要ですが、ブルーモ証券の機能を活用することで、AIが提示する目標のセクター比率を正確に再現し、維持することが可能となります。また、少額からでも複数の銘柄に分散して投資できる特徴を持っています。
運用開始時の資金と方針
本運用のスタートにあたり、準備した初期資金および運用方針は以下の通りです。
- 初期投資資金: 【788,724】円（すでに運用していたブルーモ証券の銘柄を売却したためきりの悪い金額になっています。）
- 運用の基本方針: AIが提示するセクター別の目標割合に従い、毎月リバランスを行いポートフォリオを構築します。
今後はこの初期資金をもとに、AIの指示に伴う定期的な比率調整（リバランス）を行いながら、資産総額や損益の推移を月次で報告していきます。
2026年6月1日より運用開始となります。その内容は6月下旬頃公開予定です。
ご留意事項（投資の自己判断について）
本ブログで公開する運用実績や設定割合などの情報は、あくまで一個人の資産運用における事実の記録であり、特定の投資手法や銘柄、金融商品の購入を勧誘・推奨するものではありません。
投資には価格の変動による損失のリスクが伴います。実際に投資を行われる際、あるいは同様の戦略を採用される際は、ご自身の資産状況やリスク許容度を踏まえ、最終的な決定はすべてご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。万が一、本ブログの情報を参照したことにより損失が発生した場合でも、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
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